Case Study

相談事例

これまでに弊社で対応した事例をご紹介します。
ご相談前の参考にぜひご覧ください。
まさかの遺留分請求
現在、90代であるご相談者様のお母様が、
自分が亡くなった後の遺産の相続方法について、
ご相談者様一人に財産のすべてを相続する
という内容の遺言書をのこしている。

それに対して他の法定相続人に当たる人から
遺留分を請求すると言われ、母の存命中に
事前に対策できることがないか、
ご相談いただきました。
税理士の質問にショック…
1か月半前に事故で突然ご主人を失った
ご相談者様からのご依頼。

区役所の無料相談で税理士に相談をするも、
税理士の言っていることが難しくよくわからない、
さらに失礼な質問をされてショックだった…、
とのことで相談先に迷っていたところ、
区役所で弊社のチラシを見てご相談いただきました。

本人と家族の希望の不一致
ご主人を病気で亡くし、二人で住んでいた
ご自宅である東京の郊外の一戸建ての維持管理が
難しいとのことで売却し、同じエリアで
新たな住まいを探したいとのご依頼。

愛犬と一緒に暮らしていたため、
マンションの購入を検討するも、
二人の息子さんと意見が一致せず難航しました。

兄弟での遺産分割
三か月前にお母様、二か月前にお父様と、
立て続けに両親を亡くされた
三人のご兄弟の遺産分割についてのご相談。

財産に複数の不動産が含まれており、
それぞれの評価額が大きく異なりましたが
ご兄弟同士の関係が良好であったため
円満解決に至ったケースです。
夫の急死で突然の相続
旦那様が急死し、突然相続することとなった
奥様からのご相談事例。

相続財産の中に不動産も含まれていましたが
不動産会社は押しが強いイメージがあり、
相談先を迷っていたところ、
区役所で弊社のチラシを見てご相談いただきました。

二人の子どもを残して
夫が急死…
顧客様のご紹介でご相談いただいた事例です。

2か月前に旦那様が急死し、二人の子どもを抱えて
一人でどう生きていけばよいかわからないと
思いつめた様子でご相談にいらっしゃった奥様の
お気持ちに寄り添ったスタッフの対応事例です。
相続税の事前対策のご相談
同居するお母様が亡くなったときのため、
事前に相続対策をしたいと息子様よりご相談。

お母様が亡くなったときに、
多額の相続税の支払い義務があるのではないかと
不安に感じていたご相談者様へ
相続税の制度のご説明なども含めて
アドバイスさせていただきました。
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